گزارش ماهانه Binance Research نکات مهمی در مورد بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.

گزارش دسامبر 2024 به تحولات کلیدی در سرمایه بازار، رشد بیت کوین، توسعه اتریوم و نقش فزاینده هوش مصنوعی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال اشاره دارد.

این گزارش از Binance Research به تغییرات مهمی که در بخش ارزهای دیجیتال در دسامبر 2024 اتفاق افتاد، می‌پردازد. در تاریخ 17 دسامبر 2024، سرمایه بازار ارزهای دیجیتال به بالاترین نقطه خود با ارزش 3.91 تریلیون دلار رسید که ناشی از پذیرش نهادی و اعتماد به بازارهای نظارتی بود.

به دلیل خریدهای بیشتری و وارد شدن MicroStrategy به فهرست Nasdaq 100، بیت کوین (BTC) به بالاترین رکورد خود یعنی 108,000 دلار رسید. این افزایش با گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است BTC را به عنوان یک دارایی استراتژیک ذخیره کند، تقویت شد. کاهش 500 میلیارد دلاری در ارزش بازار پس از اعلام بانک مرکزی ایالات متحده در اواخر این ماه برای کاهش برنامه‌ریزی شده نرخ بهره خود از چهار به دو صورت گرفت.

با افزایش 123.4 درصدی در سرمایه بازار، BTC از Saudi Aramco و نقره فراتر رفته و به عنوان هفتمین دارایی بزرگ جهان تبدیل شد. گسترش آن با رویدادی به نام BTC Halving، تأیید ETF‌های نقدی و بهبود کلی بازار تقویت شد. به دلیل بازده‌های استیکینگ 10 درصدی و اضافه شدن آن به عنوان دارایی وثیقه در Aave، استیبل‌کوین USDe اتریوم (ETH) به سومین استیبل‌کوین بزرگ با ارزش بازار 5.9 میلیارد دلار تبدیل شد.

حجم معاملات اسپات و دائمی غیرمتمرکز به بالاترین میزان خود یعنی 326 میلیارد دلار و 356 میلیارد دلار رسید. ارزش کل قفل شده در پروتکل‌های استقراض و استیکینگ مایع به ترتیب به 55 میلیارد دلار و 71 میلیارد دلار رسید. اکوسیستم DeFi سولانا (SOL) با چالش‌هایی مواجه شد، از جمله کاهش 1.1 میلیارد دلاری در TVL و کاهش 7 درصدی در آدرس‌های فعال روزانه. در contraste، TVL سوی به 1.8 میلیارد دلار رسید که ناشی از پروتکل‌های کلیدی مانند Suilend و NAVI Protocol بود.

با استارتاپ‌هایی مانند Virtual Protocol و ai16z که ارزش‌های چند میلیارد دلاری را به دست آوردند، نمایندگان هوش مصنوعی توجه بیشتری جلب کردند. با ادغام بیشتر هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال، این نمایندگان خودمدیریت برای کارهایی مانند تحلیل بازار و تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در دسامبر 2024، حجم معاملات NFT بر روی اتریوم (ETH) به 888.2 میلیون دلار رسید. با معرفی توکن PENGU، Pudgy Penguins رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرد، در حالی که فروش‌های مجموعه‌های کلاسیک مانند CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club کاهش یافت. فعالیت کاهش یافته در بازارهای NFT مربوطه نیز توسط زنجیره‌های دیگر مانند SOL و BNB Chain مورد توجه قرار گرفت.

با ورود اکوسیستم ارزهای دیجیتال به سال 2025، این گزارش بر این تمرکز دارد که چگونه تغییرات در دینامیک بازار، پیشرفت‌های قانونی و پیشرفت‌های سیستم‌های غیرمتمرکز آن را تغییر داده است.