بهترین پروژه های دائو برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۴
نهاد‌های خودگردان بدون مرکزیت یا دائو (DAO) به‌عنوان یکی از پیشروترین ابتکار‌ها در دنیای زنجیره بلوکی، در حال تغییر نحوه مشارکت و تصمیم‌گیری در پروژه‌های دیجیتال هستند. با توجه به توسعه چشم‌گیر این حوزه، انتخاب بهترین دائو برای سرمایه گذاری می‌تواند بهره‌وری قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد. ولی بهترین پروژه‌های دائو برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۴ کدام‌ها هستند؟ در این مطلب از ارزدیجیتال پاسخ می‌دهیم.
فهرست مطالب
Toggleبهترین دائو برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۴
در سال ۲۰۲۴، تعداد نهاد‌های خودگردان بدون مرکزیت نسبت به روزهای اول پیدایش این ابتکار بیشتر است. هریک از این دائوها با ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود، فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. با این وجود، بهترین دائو برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۴ کدام است؟ فهرستی ۹ تایی از بهترین دائوها در سال ۲۰۲۴ را در زیر مشاهده می‌کنید:
- آوه (AAVE)
- یونی سواپ (Uniswap)
- لیدو فایننس (Lido Finance)
- کامپاند (Compound)
- دیفای سواپ (DeFi Swap)
- سوشی سواپ (SushiSwap)
- میکردائو (MakerDAO)
- ایلوویوم (Illuvium)
- کرو دائو نشان (Curve DAO Token)
اوه (AAVE)
پلتفرم اوه (aave.com) یکی از برترین پروژه‌های وام‌دهی بدون مرکزیت است که به کاربران اجازه میدهد بدون نیاز به دلال‌های مرکزی، وام بگیرند یا وام دهند. این استاندارد ابتدا بر بستر زنجیره بلوکی اتریوم ایجاد شد و اکنون با چندین پلتفرم دیگر نیز یک‌پارچه شده است.
دارندگان نشان AAVE می‌توانند در فرایند حاکمیت پروژه کمپانی کنند و در تصمیم‌گیری‌هایی مانند نحوه استفاده از سرمایه خزانه و ارتقاهای سیستم نقش داشته باشند. همچنین این نشان به‌عنوان ضمانت در نظام زیستی اوه استفاده می‌شود که موجب نزول هزینه‌ها می‌گردد.
یونی سواپ (Uniswap)
یونی سواپ (uniswap.org) یک صرافی بدون مرکزیت (DEX) است که به کاربران امکان میدهد نشان‌های ERC20 را به‌صورت مستقیم با یکدیگر مبادله کنند. دارندگان نشان UNI می‌توانند در فرایندهای حاکمیت این استاندارد کمپانی کنند و در مورد پیشنهادات و ارتقاهای آن رأی دهند.
صرافی یونی سواپ با ایجاد بستر برای توسعه‌دهندگان جهت ساخت اپلیکیشن‌های بدون مرکزیت بر پایه این استاندارد، به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های DAO در حوزه خود تبدیل شده است.
لیدو فایننس (Lido Finance)
لیدوفایننس (lido.fi) یکی از پیشروترین پلتفرم‌ها در حوزه استیکینگ بدون مرکزیت است که به کاربران اجازه میدهد دارایی‌های دیجیتال مختلف، مانند اتریوم، پولکادات و سولانا را استیک و پاداش دریافت کنند.
جامعه لیدو (Lido) نقش مهمی در حاکمیت این استاندارد ایفا می‌کند. اعضای این جامعه می‌توانند با نگهداری نشان LDO، در فرایند تصمیم‌گیری و ارتقاهای استاندارد کمپانی کنند.
کامپاند (Compound)
کامپاند (compound.finance) یک استاندارد وام‌دهی بدون مرکزیت است که به کاربران امکان میدهد تا دارایی‌های دیجیتال خود را قرض بدهند یا وام بگیرند. این استاندارد به‌طور کامل روی زنجیره بلوکی اتریوم پیاده‌سازی شده است.
دارندگان نشان COMP می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی مانند تغییرات در نرخ بهره و افزودن دارایی‌های جدید کمپانی کنند. کامپاند یکی از اولین پروژه‌هایی بود که معنا وام‌دهی بدون مرکزیت را ابلاغ کرد و از آن زمان به یکی از پلتفرم‌های اصلی در حوزه دیفای تبدیل شده است.
دیفای سواپ (DeFi Swap)
دیفای سواپ (defiswap.io) یک صرافی بدون مرکزیت است که روی زنجیره بلوکی بایننس فعالیت می‌کند. این استاندارد معامله نشان‌های BEP-20 با یکدیگر را برای کاربران میسر می‌کند و امکان کسب سود از طریق استیکینگ و ییلد فارمینگ را نیز فراهم می‌کند.
دارندگان نشان DEFC می‌توانند با استیک‌کردن نشان‌های خود، پاداش‌ها جذابی تا ۷۵٪ در سال دریافت کنند (البته سود‌دهی در استیکینگ به‌مرور زمان می‌تواند تغییر کند و نزول یابد). این پروژه به‌صورت غیرمستقیم در قالب یک DAO عمل می‌کند و به کاربران خود امکان مشارکت را در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی میدهد.
سوشی سواپ (SushiSwap)
سوشی سواپ (sushi.com/swap) یکی دیگر از صرافی‌های بدون مرکزیت است که شباهت زیادی به یونی سواپ دارد. این پلتفرم روی زنجیره بلوکی اتریوم اجرا می‌شود و به کاربران اجازه میدهد تا نشان‌های خود را معامله کرده و با استیک‌کردن نشان‌های Sushi سود کسب کنند.
سوشی سواپ از زمان راه‌اندازی خود به یکی از بازیگران اصلی در دنیای DeFi تبدیل شده است و نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه نظام زیستی DeFi ایفا کرده است.
میکردائو (MakerDAO)
میکر دائو (makerdao.com) یکی دیگر از بهترین دائو برای سرمایه گذاری در دنیای دیفای است که پشتوانه ارز پایدار دای (DAI) است. این پروژه به کاربران اجازه میدهد تا با قفل‌کردن دارایی‌های دیجیتال خود به‌عنوان ضمانت، DAI ایجاد کنند.
دارندگان نشان MKR می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی از جمله تنظیم پارامترهای سیستم و کنترل بر ثبات استیبل کوین دای کمپانی کنند. میکر دائو به دلیل نقش محوری خود در ایجاد اولین استیبل کوین بدون مرکزیت و پایداری در تبدیل به یکی از ستون‌های اصلی DeFi، شناخته شده است.
ایلوویوم (Illuvium)
ایلوویوم (illuvium.io) یک بازی مبتنی بر زنجیره بلوکی است که ترکیبی از بازی‌های نقش‌آفرینی و پلی تو ارن ( Play-to-Earn) (بازی به‌منظور کسب درآمد) را ارائه میدهد. این بازی در دنیای ۳D غنی خود، به بازیکنان امکان میدهد تا موجودات دیجیتالی به‌نام ایلوویال‌ها را که به‌صورت NFT (نشان‌های غیرقابل تعویض) طراحی شده‌اند، شکار کنند و با یکدیگر به مبارزه بپردازند.
نشان ILV که نقش حاکمیتی در این بازی دارد، به دارندگان خود اجازه میدهد تا در تصمیم‌گیری‌های مهم بازی کمپانی کنند.
کرو دائو نشان (Curve DAO Token)
کرو دائو (curve.fi) یک پلتفرم دیفای است که تخصص ویژه‌ای در معامله استیبل کوین‌ها دارد. این استاندارد بر بستر اتریوم قرار دارد و با ارائه تجربه کاربری ساده و کارآمد، به یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای خرید و فروش استیبل کوین‌ها تبدیل شده است.
کرو دائو که مسئولیت حاکمیت بر استاندارد را دارد، به دارندگان نشان CRV امکان میدهد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با استاندارد از جمله بهبودها و تغییرات پیشنهادی در سیستم مشارکت کنند.
دائو چیست؟
دائو مخفف عبارت Decentralized Autonomous Organization به‌معنای «نهاد خودگردان بدون مرکزیت» است. این نوع نهاد‌ها با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بلاک چین، فرایندهای مدیریت را بدون مرکزیت می‌کنند و به اعضای خود اجازه می‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. تمامی آرای ثبت‌شده در زنجیره بلوکی به وضوح و صحت روند تصمیم‌گیری یاری میدهد.
هرچند DAOها بیشتر در حوزه ارزهای دیجیتال مورد بحث قرار می‌گیرند، ولی در آینده امکان دارد انواع مختلفی از نهاد‌ها به شکل دائو عمل کنند. به‌عبارتی DAOها نوعی ساختار سازمانی نوظهور هستند که در آن هیچ نهاد مرکزی حاکمیتی وجود ندارد و اعضا در راستای هدفی مشترک و به‌نفع منافع گروه عمل می‌کنند.
DAO چگونه کار می‌کند؟
در یک دائو، ابتدا یک قرارداد هوشمند ایجاد می‌شود که نشان مخصوص بهخود را که با نام “نشان حاکمیتی” (Governance Token) شناخته می‌شود، صادر می‌کند. این نشان بومی دائو بوده و نقش اصلی را در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت دارد.
به‌طور معمول، سرمایه‌گذاران مقداری رمز ارز مانند ETH در پلتفرم اتریوم، Matic در پلتفرم پالیگان یا SOL در پلتفرم سولانا را به خزانه دائو انتقال وجه می‌کنند. بعد از انتقال وجه این وجوه، نشان‌های حاکمیتی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود که به آنها حق رأی را در تصمیم‌گیری‌های DAO میدهد.
هر بار که اعضا رأی می‌دهند، این فرآیند “روی زنجیره” (On-Chain) انجام می‌شود؛ یعنی تمام رأی‌ها به‌طور دائمی و شفاف در زنجیره بلوکی ثبت می‌شوند. این تصمیمات غیرقابل‌تغییر و برگشت‌ناپذیر هستند و نتایج آنها به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند، به‌نوعی که هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد یا تغییر دهد.
تفاوت سرمایه گذاری در دائو با سرمایه‌گذاری سنتی چیست؟
بهترین دائو برای سرمایه گذاری از چند جهت کلیدی با ساختارهای سرمایه‌گذاری سنتی تفاوت‌هایی دارد که در ادامه آنها را بررسی و معرفی می‌کنیم:
- غیرمتمرکزبودن: در بهترین دائو برای سرمایه گذاری، هیچ نهاد مرکزی وجود ندارد که کنترل کامل را در دست داشته باشد. در مقابل، تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جمعی توسط اعضا انجام می‌شود.
- استقلال: در این نوع ساختار، مقررات و تصمیمات مربوط به مدیریت سرمایه به‌طور مستقیم توسط خود سرمایه‌گذاران گرفته می‌شود، نه یک مدیر یا گروه خاص. این مزیت به اعضا امکان مشارکت فعال را در فرآیندهای تصمیم‌گیری میدهد.
- سازماندهی برنامه‌ریزی‌شده: دائوها به‌صورت کد برنامه‌ریزی می‌شوند که این کدها می‌توانند به‌راحتی از نظر انطباق با مقررات مالی مختلف حسابرسی شوند. این ویژگی باعث می‌شود که فرآیندهای سازمانی شفاف‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر باشند.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دائو
هرچند سرمایه‌گذاری در DAOها می‌تواند به‌طور مؤثری مالکیت را به نشان‌ها منتقل کند، ولی همچنان با چندین ریسک همراه است. یکی از این خطرات مربوط به قراردادهای هوشمندی است که بنیاد DAO بر آنها استوار است. اگر این قراردادها دارای تخلف‌های کدنویسی باشند، امکان دارد هکرها از این ضعف‌ها سوءاستفاده کرده و خزانه DAO را تخلیه کنند یا کارایی صحیح مکانیسم‌های مدیریتی آن را مختل کنند.
علاوه‌بر این، مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، خطر گرفتن تصمیمات نادرست نیز وجود دارد. امکان دارد در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که بهره‌وری منفی دارند یا حتی بعضی از این پروژه‌ها ورشکسته شوند و سرمایه‌گذاران با ضرر مواجه شوند.
نحوه انتخاب بهترین دائو برای سرمایه گذاری
انتخاب بهترین دائو برای سرمایه گذاری نیازمند بررسی دقیق و پیروی چندین معیار و نکته کلیدی است. در ادامه به بعضی از این سنجه‌ها و نکات اشاره می‌کنیم:
- اولین قدم در انتخاب بهترین دائو برای سرمایه گذاری، بررسی هدف و مأموریت آن است. باید مشخص شود که پروژه به‌دنبال حل چه مشکلی است و چه ارزشی ایجاد می‌کند. پروژه‌هایی که اهداف روشن و قابل دستیابی دارند، معمولاً انتخاب بهتری هستند.
- تیم پشت پروژه یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک پروژه دائو است. بررسی کنید که آیا تیم تجربه کافی در حوزه زنجیره بلوکی، توسعه قراردادهای هوشمند و مدیریت پروژه‌های بدون مرکزیت دارد یا خیر.
- وجود یک جامعه فعال و پشتیبانی‌کننده نشان از مقبولیت و پتانسیل بالای پروژه دارد. مشارکت اعضای جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و توسعه پروژه از عوامل کلیدی در موفقیت یک DAO است. بررسی کنید که اعضای جامعه تا چه حد در روندهای حاکمیتی و تصمیم‌گیری کمپانی می‌کنند و آیا این مشارکت‌ها واقعاً تاثیرگذار است.
- وضوح در فرآیندهای حاکمیتی و رأی‌گیری، از نشانه‌های یک DAO موفق است. آیا همه اعضا به‌طور مساوی حق رأی دارند؟ آیا فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌شکلی دموکراتیک و شفاف انجام می‌شود؟ بررسی کنید که DAO از چه مکانیسم رأی‌گیری استفاده می‌کند و آیا این مکانیزم به‌شکلی عادلانه و مؤثر عمل می‌کند.
- وجود یک نقشه راه مشخص که مراحل و اهداف آینده پروژه را به‌طور دقیق توضیح دهد، از عوامل اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران است.
- بررسی مدل اقتصادی پروژه و نحوه توزیع و استفاده از نشان‌ها اهمیت زیادی دارد. مدل‌های توکنومیک قوی می‌توانند به پایداری و توسعه طولانی‌مدت پروژه کمک کنند. نشان‌های پروژه باید کاربردی مشخص و دارای اعتبار داشته باشند که به ایجاد تقاضا و نرخ‌گذاری برای آنها کمک کند
- پروژه‌هایی که با سایر DAOها و پروژه‌های مرتبط همکاری می‌کنند، شانس و درصد بیشتری برای موفقیت دارند، زیرا از تجربیات و منابع مشترک بهره‌مند می‌شوند.
سرمایه‌گذاران با توجه به این سنجه‌ها و نکات کلیدی، می‌توانند با دقت بیشتری به انتخاب پروژه‌های DAO برای سرمایه‌گذاری بپردازند و ریسک‌های مرتبط با این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را نزول دهند.
جمع‌بندی
همه پروژه‌هایی که در این مطلب به آنها اشاره کردیم از جمله بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه دائو محسوب می‌شوند. هر یک از این پروژه‌ها با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، از جمله استاندارد‌های وام‌دهی بدون مرکزیت، صرافی‌های بدون مرکزیت، پلتفرم‌های استیکینگ و بازی‌های بلاک چینی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی را فراهم می‌کنند.
با توجه به پتانسیل توسعه بالای این پروژه‌ها و نقش کلیدی آنها در پیشبرد ابتکار‌های تکنولوژیک و مالی، سرمایه‌گذاری در آنها می‌تواند هم از نظر مالی و هم از نظر مشارکت در توسعه نظام زیستی زنجیره بلوکی ارزشمند باشد. در نهایت، انتخاب صحیح و آگاهانه از میان این پروژه‌ها می‌تواند بهره‌وری‌های قابل‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران به‌همراه داشته باشد.
